Consumers’ Research, une organisation à but non lucratif qui prétend défier “les entreprises qui ont choisi de placer la politique d’éveil au-dessus des intérêts des consommateurs”. Annoncé en juin 2023 qu’elle lançait une campagne publicitaire contre une institution financière mondiale basée aux États-Unis. Selon l’organisation, Bank of America poursuit un “agenda idéologique” et défend le “sectarisme ESG”. Dans une déclaration soutenant la campagne, qui comprend des publicités télévisées nationales, des panneaux d’affichage dans les grandes villes américaines, dont un à Times Square à New York, et un site Web fictif “Bank of America”, Will Hild, PDG de Consumers ‘Research, a accusé Bank of America d’utiliser son accès au capital pour aider à faire avancer un programme politique progressiste. Selon Hild, Consumers’ Research identifie Bank of America et son PDG comme l’un des prêteurs les plus francs sur les questions liées au climat, ainsi que sur d’autres questions que certains regroupent sous l’égide de l’ESG, telles que les lois sur les armes à feu, les droits LGBTQ+ et les protections contre l’avortement et la santé reproductive. Hild a également remis en question d’autres mesures prises par la banque, notamment le calcul des émissions de gaz à effet de serre pour les clients et sa formation interne sur la diversité, l’égalité et l’inclusion.
La campagne contre Bank of America est la dernière en date de l’initiative plus large du groupe “Consumer First”, qui se concentre sur les politiques ESG des entreprises. Par exemple, il a ciblé Blackrock qui, comme nous informons plus tôt cette année, il a également reçu une lettre de 19 procureurs généraux des États républicains, critiquant la position ESG de l’entreprise. BlackRock a défendu ses politiques ESG, déclarant, entre autres, que le risque climatique et les opportunités économiques de la transition énergétique sont des préoccupations majeures pour nombre de ses clients et que leur participation aux initiatives ESG est “pleinement cohérente avec nos obligations fiduciaires”.
Dans un communiqué, Bank of America a déclaré que son accent sur “la croissance responsable est la façon dont [it] livrer[s] service leader de l’industrie pour [its] 68 millions de consommateurs américains, étant un excellent lieu de travail pour nos employés et soutenant les communautés en Amérique tout en générant de solides rendements pour [its] actionnaires.” L’institution financière a ajouté des ressources à son groupe de solutions bancaires durables en 2022 pour conseiller les clients sur les questions ESG affectant leurs besoins de financement, leurs évaluations et leurs décisions stratégiques lors de leur transition vers des émissions nettes de GES nulles. Selon eux Rapport annuel 2022La ligne métier Global Corporate and Investment Banking (GCIB) de Bank of America est devenue le numéro un mondial des volumes d’émission de dette ESG.
Prendre la température : Le clivage politique aux États-Unis sur les questions ESG ne montre aucun signe d’apaisement. Nous avons couvert les efforts déployés par les législatures des États dirigées par les républicains pour imposer divers types de sanctions aux institutions financières jugées insuffisamment favorables à l’industrie de l’énergie. Le 30 mars 2023, 21 procureurs généraux républicains (AG) ont écrit une lettre à plus de 50 gestionnaires d’actifs américains citant “des inquiétudes concernant les accords en cours entre les gestionnaires d’actifs pour utiliser l’épargne des Américains à des fins politiques au cours de la prochaine saison du pouvoir”. Les AG déclarent leur intention de «faire respecter [their] les lois civiles des États contre les actes et pratiques déloyaux et trompeurs et les lois civiles des États et fédérales qui interdisent les accords visant à restreindre la concurrence ».
Blackrock en particulier a été au centre de ces efforts, certains responsables de l’État retirant les fonds publics qu’il administrait. Bien qu’il soit difficile d’évaluer si ces efforts ont un impact, nous avons vu BlackRock augmenter les actifs sous gestion de 230 milliards de dollars l’année dernière, tout en perdant environ 4 milliards de dollars d’actifs sous gestion en raison de la réaction du gouvernement de l’État aux problèmes ESG. D’autre part, certains commentateurs ont affirmé que le soutien de Blackrock aux initiatives d’actionnaires ESG avait diminué au cours des deux dernières années et il y a quelques jours à peine, il a nommé le directeur général de Saudi Aramco, le plus grand producteur de pétrole au monde, à son conseil d’administration. Dans le secteur de l’assurance, en mai 2023, 23 procureurs généraux des États républicains ont écrit aux membres de la Net-Zero Insurance Alliance pour exprimer de “sérieuses inquiétudes” quant à la conformité des exigences de la NZIA avec les lois nationales et fédérales. De plus, plusieurs assureurs se sont retirés du groupe industriel à la lumière de ces types de préoccupations exprimées.
Les institutions financières aux États-Unis doivent équilibrer ces défis anti-ESG avec des appels à de nouvelles mesures pour promouvoir des objectifs nets zéro et assurer la résilience financière contre les risques liés au climat. Les régulateurs en Europe et ailleurs exigent des banques qu’elles se soumettent à des tests de résistance aux risques climatiques dans le cadre de l’évaluation des risques climatiques, tandis que les investisseurs ont fait pression sur les banques aux États-Unis et ailleurs pour suspendre ou réduire le financement des projets de combustibles fossiles.