Le phénomène de l’IA générative a stimulé la croissance dans de nombreux secteurs de l’industrie technologique (il suffit de demander à NVIDIA), y compris, de manière spectaculaire, le secteur des centres de données. Selon un rapport publié aujourd’hui par la banque d’investissement et cabinet d’analystes TD Cowen, environ 2,1 GW de baux de centres de données ont été signés au cours des 90 derniers jours.
Mettant ce chiffre en perspective, Cowen a noté que l’ensemble du marché des centres de données tiers aux États-Unis se situe actuellement à environ 10 GW. Sur une base annualisée, une augmentation de plus de 20 % en trois mois se traduit par une croissance de plus de 80 %, ce qui signifie que 2023 est une année que l’industrie n’oubliera pas de sitôt.
“Nous prévoyons que 2023 établira un record pour la location de DC (centre de données)”, a déclaré Cowen. “Les contraintes d’approvisionnement/d’énergie ont augmenté, entraînant une hausse des prix et des rendements sans effet de levier… Non seulement le nombre d’accords à grande échelle signés/en préparation a augmenté, mais la taille de ces accords a également augmenté de manière significative.”
Et plus de demande est en route.
“De plus, nos tests indiquent qu’il existe plusieurs exigences d’hyperscaler de plus de 500 MW sur le marché, ainsi qu’au moins une exigence du gouvernement américain de plus de 500 MW”, a rapporté Cowen. “À ce stade, un grand opérateur de centre de données privé nous a dit que son pipeline de location éligible se situait à + 1 GW contre ~ 500 MW il y a à peine 90 jours, ce qui témoigne de la rapidité avec laquelle ces exigences supplémentaires en matière d’IA sont arrivées sur le marché.”
Les entreprises à la tête de cette demande ne vous surprendront pas. En fait, les hyperscalers déplacent les entreprises en consommant les ressources des centres de données. Cowen a rapporté que depuis avril, Google a signé un accord de 600 MW au Texas et Microsoft a signé des accords de 420 MW (Leesburg, VA), 360 MW (Dallas) et 300 MW (Chicago).
Le rapport de Cowen, intitulé “A Tsunami of AI Demand Hits the Data Center Market”, indique que les hyperscalers pré-louent la capacité deux à trois ans avant la livraison des installations, plus longtemps que les conditions de pré-location d’un an et demi observées par Cowen l’année dernière.
Ceci, à son tour, fait grimper les prix et oppose les hyperscalers aux entreprises pour sécuriser les ressources DC. Les opérateurs de centres de données “peuvent facturer une prime” pour la capacité mise en ligne en moins de 24 mois, a déclaré Cowen.
“À notre avis, cela reflète la pénurie croissante de capacité des centres de données alors que les hyperscalers cherchent à sécuriser leur accès à l’informatique future”, a déclaré la société. « Cette pénurie se reflète également dans le comportement des entreprises, car les exigences croissantes des hyperscalers ont de plus en plus poussé les entreprises hors du marché des centres de données. Jusqu’à présent, nos vérifications indiquent que les entreprises ont commencé à pré-louer la capacité jusqu’à six mois avant la livraison des installations, une approche que nous n’avons jamais vue auparavant.”
Cowen a spécifiquement cité deux sociétés qui ont fait récemment des nouvelles considérables sur l’IA générative, NVIDIA et CoreWeave.
CoreWeave, un fournisseur spécialisé dans le cloud GPU (NVIDIA a investi 100 millions de dollars dans l’entreprise), a “loué la capacité du centre de données (même s’il n’est pas spécialement conçu pour des densités de puissance plus élevées), ce qui, avec la location normale du centre de données, a encore contribué à réduire les taux d’inoccupation”, a déclaré Cowen.
NVIDIA a été mentionné dans le cadre de ce que Cowen a déclaré être la montée de l’accord de centre de données “n’importe où”, le résultat d’une offre limitée de centres de données “ainsi que des implémentations d’activation de l’IA qui sont moins sensibles à l’emplacement/à la latence que les implémentations cloud”, a déclaré Cowen.
Exemple : NVIDIA avait envisagé de louer une capacité de 50 MW à Hillsboro, dans l’Oregon, mais une fois que la société s’est rendu compte qu’elle n’était pas disponible de sitôt, “Nvidia a commencé à informer les opérateurs qu’ils étaient ouverts à prendre cette capacité sur n’importe quel marché…”, a déclaré Cowen, ajoutant : “… nous nous attendons à voir un changement dans l’emplacement de ces déploiements de formation à l’IA, car les clients recherchent la puissance et la vitesse disponibles sur le marché”.