Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec Microsoft (MSFT), père de Google Alphabet (GOOGL) et métaplateformes (META) se dirige vers une grosse semaine de gains, la Réserve fédérale devant de nouveau relever ses taux.
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Tesla (TSLA) continue d’étendre les remises et les options de financement pour stimuler la demande, malgré l’impact potentiel sur les marges.
Le rallye boursier a vu de gros gains hebdomadaires pour le Dow Jones, qui connaît sa plus longue séquence de victoires en près de six ans. Le S&P 500 a également connu une solide progression. Mais le Nasdaq a reculé après une grosse vente jeudi menée par Tesla. Les actions de croissance ont subi des pertes, souvent considérables, mais dans l’ensemble, elles semblent toujours saines.
Pendant ce temps, les valeurs bancaires font leur retour. Les valeurs industrielles, de voyage et certaines valeurs pharmaceutiques ont montré une action forte ou résiliente.
Le marché pourrait utiliser une pause et il n’y a pas beaucoup de configurations en ce moment. Ce n’est donc pas le bon moment pour ajouter de l’exposition.
Les bénéfices de Microsoft, Google et Meta pèsent lourdement sur le rallye du marché. Non seulement ces trois titans de la technologie ont près de 5 billions de dollars de capitalisation boursière combinée, mais leurs résultats, leurs conseils, leurs plans de dépenses et leurs commentaires seront importants pour le cloud computing, l’intelligence artificielle, la publicité numérique, etc.
Cela aura un impact important sur les logiciels de jeu en nuage, ainsi que sur nvidia (NVDA) et d’autres fournisseurs. Il sera également essentiel de amazon.com (AMZN), rapport du 3 août.
Pendant, service maintenant (MAINTENANT), Énergie générale (GE), Visa (V), grillades mexicaines au chipotle (GCM), Boeing (LICENCIÉ EN LETTRES), moteurs généraux (GM) ne sont que quelques-unes des autres grandes entreprises disponibles.
Les actions Tesla, Nvidia et Meta sont sur le classement IBD, avec les actions CMG sur la liste de surveillance du classement. Les actions Microsoft figurent sur la liste des leaders à long terme d’IBD. Les actions Tesla et NOW sont à IBD 50. Les actions TSLA sont à IBD Big Cap 20.
La vidéo intégrée à l’article traitait de l’action hebdomadaire du marché et analysait les actions des géants du Dow Microsoft, Boeing et Visa.
Réunion de la Réserve fédérale
La Fed se réunit pendant deux jours la semaine prochaine avec une annonce de politique prévue à 14 h HE mercredi. Après une pause en juin, la Fed devrait majoritairement relever ses taux d’un quart de point. Mais la vraie question est la perspective de hausses de taux pour le reste de l’année. Les décideurs de la Fed ont prévu en juin deux autres hausses de taux cette année, mais les rapports sur une inflation modérée ont renforcé les attentes des investisseurs selon lesquelles il n’y a qu’une chance modeste d’un autre mouvement après mercredi.
Les commentaires du chef de la Fed Jerome Powell à 14 h 30 HE offriront probablement des indices sur les perspectives de taux.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones étaient inférieurs à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 étaient stables. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,2 %.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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rallye boursier
Le rallye boursier a commencé la semaine avec une force générale, mais a ensuite divergé.
Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 2,1 % dans les transactions boursières la semaine dernière, battant enfin les sommets de 2023. Le Dow Jones est sur une séquence de victoires de 10 jours, sa plus longue depuis août 2017. L’indice S&P 500 a augmenté de 0,8 % mais a réduit ses gains. Le Nasdaq Composite a chuté de 0,6 %, grâce à la baisse de 2,05 % de jeudi. Le Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 1,5 %, se rapprochant également des sommets de 2023.
L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a augmenté de 1,35 %, soit près du double du gain du S&P 500 et juste en deçà des sommets de 2023.
Le First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) a augmenté de 0,9 %, l’image miroir de la baisse de 0,9 % du Nasdaq 100.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 3,84 %, mais avec d’importants mouvements quotidiens.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 2,3 % pour atteindre 77,07 $ le baril, le quatrième gain hebdomadaire consécutif.
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ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 0,35 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a augmenté de 0,7 %. L’ETF iShares Expanded Technology Software (IGV) Sector ETF a augmenté de 0,1 %, réduisant les gains hebdomadaires. Les actions Microsoft et ServiceNow sont d’excellents avoirs IGV. L’ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) a plongé de 2% après avoir augmenté de 5,4% la semaine précédente.
L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a augmenté de 0,2% la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a augmenté de 0,4 %, juste à des niveaux record. Le FNB américain Global Jets (JETS) a augmenté de 1,9 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 1,5%. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a bondi de 3,5 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a bondi de 3,45 % pour atteindre les meilleurs niveaux depuis début janvier. Le fonds Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) a augmenté de 0,9 %, atteignant un nouveau sommet.
Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a bondi de près de 3 % et le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a augmenté de 7,5 %.
Reflétant les actions d’histoires plus spéculatives, l’ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 1,3 % la semaine dernière et l’ARK Genomics ETF (ARKG) a augmenté. Les actions Tesla se classent au premier rang des ETF Ark Invest. Les actions TSLA sont en baisse de 7,6% au cours d’une grande semaine externe à la baisse sur un volume plus élevé, mais sont toujours confortablement au-dessus de la ligne de 10 semaines.
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Les réductions Tesla se développent
Tesla a maintenant augmenté les remises américaines sur l’inventaire du modèle 3, et la berline EV coûte 37 040 $ avec zéro mile. C’est en hausse par rapport au prix de départ de la construction à la commande de 40 240 $. Avec le crédit d’impôt fédéral de 7 500 $, le prix de vente est inférieur à 30 000 $, certaines incitations de l’État réduisant encore plus le coût.
Pendant ce temps, Tesla propose désormais des prêts automobiles de 84 mois, après avoir offert un financement pouvant aller jusqu’à 72 mois.
Lors de l’appel des résultats du deuxième trimestre, le PDG Elon Musk a annoncé que Tesla offrirait un transfert unique et gratuit de la conduite autonome complète d’une Tesla existante à une nouvelle achetée au troisième trimestre. Cela pourrait donner une impulsion ponctuelle aux ventes, mais sans les 15 000 $ de revenus FSD.
Tout cela indique une pression accrue sur les marges au troisième trimestre.
Le bénéfice par action de Tesla a dépassé les visualisations, avec des revenus en hausse de 47 % grâce à des baisses de prix continues et à des comparaisons faciles d’une année sur l’autre. Mais le bénéfice d’exploitation a chuté de 2,6% tandis que les marges se sont encore affaiblies. Les actions de Tesla ont chuté de 7,6 % la semaine dernière sur une semaine extérieure avec un volume supérieur à la moyenne. C’était un stock moche, bien que le géant des véhicules électriques puisse utiliser une longue poignée ou une base courte dans une consolidation beaucoup plus grande. Le stock de TSLA a plus que doublé d’ici 2023.
Microsoft, Google, Meta Gains
Les revenus de Microsoft et Google sont dus mardi soir avec les revenus Meta mercredi soir.
Microsoft et Google fourniront des informations sur le cloud computing. Google et Meta vont proposer des indices sur la publicité en ligne et les réseaux sociaux, avec Snapchat parent Casser (SNAP) également disponible la semaine prochaine.
Tous trois apporteront de la couleur à l’intelligence artificielle. Microsoft sera particulièrement important car il est considéré comme un leader de l’IA et vient d’annoncer les prix de diverses fonctionnalités d’IA d’entreprise. Dans combien de temps “l’IA” sera-t-elle un véritable moteur de croissance pour Microsoft ? Si Softy ne voit pas de revenus significatifs pendant un certain temps, cela pourrait refroidir les “actions AI” en général, en particulier les noms les plus spéculatifs.
Les commentaires liés au cloud de ces trois titans seront essentiels pour Amazon, qui s’appuie sur Amazon Web Services pour la part du lion des bénéfices. En plus des bénéfices de ServiceNow, ils pourraient alimenter des jeux logiciels de premier plan comme chien de données (DDOG), Dynatrace (DT), nuage (NET) et MongoDB (MDB).
Pendant ce temps, les conseils sur les méga-caps, en particulier sur les dépenses, seront essentiels pour des fournisseurs comme Nvidia, largecom (AVGO), Réseaux Arista (ANET) et plus encore.
Analyse de la reprise du marché
Le rallye boursier semble toujours fort, les principaux indices se situant juste à des sommets de 52 semaines avec une ampleur solide et un leadership mitigé. La vente au Nasdaq de jeudi a été féroce, mais a clôturé la semaine en trouvant un soutien à la ligne des 10 jours.
Le Nasdaq et le S&P 500 sont sur le point de s’étirer, donc une pause ou un retrait ordonné serait sain.
Une pause sur le marché générerait de nouvelles opportunités d’achat. De nombreuses actions phares s’étendent. Plusieurs autres se portent bien après les grosses pertes de jeudi, mais ils auront peut-être besoin de quelques jours ou semaines pour se rétablir.
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Quoi faire maintenant
Ce n’est pas le bon moment pour ajouter de l’exposition. Le Nasdaq a pris un coup, mais il n’est pas loin non plus de se propager à nouveau. Pas beaucoup d’actions en position. Et les bénéfices de cette semaine, couplés à la réunion de la Fed, pourraient faire basculer les actions individuelles, les secteurs et la reprise du marché.
Les investisseurs devraient examiner leur portefeuille et voir quels titres rapportent et quels excellents résultats sont attendus des sociétés apparentées. Déterminez si vous souhaitez détenir plusieurs actions pendant la saison des résultats ou prendre des bénéfices totaux ou partiels.
La reprise boursière reste forte. Les investisseurs devraient surveiller la réaction des actions aux bénéfices et aux autres nouvelles cette semaine. Il ne faudrait pas grand-chose pour rendre plusieurs noms intéressants à nouveau.
Rééquilibrage spécial du Nasdaq 100
Avant l’ouverture du marché lundi, un rééquilibrage spécial du Nasdaq 100 aura lieu, réduisant la domination des “Magnificent Seven” des actions de Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta Platforms et Tesla. Les actions MSFT et Nvidia connaîtront les plus fortes baisses de poids dans l’indice.
Le rééquilibrage spécial n’aura probablement pas un impact énorme sur ces titans. La nouvelle est sortie depuis deux semaines.
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