SINGAPOUR/SYDNEY, 24 juillet (Reuters) – La société publique indonésienne d’engrais PT Pupuk Kalimantan Timur (PUPUK.UL), ou Pupuk Kaltim, est en pourparlers pour acquérir l’activité engrais de l’Australien Incitec Pivot Ltd (IPL.AX), ont déclaré deux sources proches du dossier.
Pupuk Kaltim, qui est le plus grand fabricant d’engrais à base d’urée en Asie du Sud-Est, a retenu les services de Citi (CN) pour conseiller sur l’éventuelle acquisition, a déclaré l’une des sources, qui a refusé d’être nommée parce que l’affaire est privée.
Incitec Pivot a une valeur marchande de 5,73 milliards de dollars australiens (3,86 milliards de dollars) lundi. La société basée à Southbank, Victoria, produit et distribue des engrais et des explosifs et emploie plus de 5 800 personnes, selon son site Web. Un analyste a déclaré que le secteur des engrais pourrait valoir environ 1,2 milliard de dollars.
Les délibérations sont toujours en cours et aucune décision finale n’a été prise à ce sujet, ont ajouté les sources.
Le porte-parole d’Incitec a déclaré à Reuters en réponse à une question lundi que la société ne ferait aucun commentaire au-delà d’une déclaration qu’elle a publiée le 12 juillet disant qu’elle a “reçu un certain nombre de propositions pour l’acquisition éventuelle de son activité d’engrais”.
Pupuk Kaltim et Citi ont refusé de commenter.
Les pourparlers interviennent alors que Pupuk Kaltim est en voie d’expansion. La société basée à Kalimantan a annoncé en mars qu’elle prévoyait d’investir au moins 1 milliard de dollars pour augmenter sa capacité et établir une usine de carbonate de soude.
Il prévoit également une offre publique initiale nationale qui pourrait rapporter environ 500 millions de dollars, ont déclaré des sources à Reuters en janvier.
Pupuk Kaltim possède 13 usines, dont cinq usines d’ammoniac d’une capacité de 2,74 millions de tonnes métriques par an et cinq usines d’urée produisant 3,43 millions de tonnes métriques par an, indique son site Internet.
Incitec fait face à l’opposition des investisseurs aux projets de scission de son activité de fabrication d’explosifs, Dyno Nobel, par le biais d’une cotation distincte pour accélérer la croissance des activités d’explosifs et d’engrais.
Le mois dernier, il a annoncé la démission de la PDG et PDG Jeanne Johns.
Les actions de la société ont chuté de 21,5 % jusqu’à présent cette année. La faible performance de l’activité engrais dans un contexte de chute des prix des matières premières et de conditions météorologiques défavorables a pesé sur les bénéfices de la société au premier semestre.
(1 $ = 1,4846 dollar australien)
Reportage de Yantoultra Ngui à Singapour et Scott Murdoch à Sydney; Reportage supplémentaire de Fransiska Nangoy à Jakarta; édité par Kane Wu, Kirsten Donovan
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